Fonds FCOI Auvergne-Rhône-Alpes
Le fonds de co-investissement de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour financer l’économie de demain
Présentation
Créé en septembre 2023 par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui en a confié la gestion à Kreaxi et UI Investissement, le Fonds FCOI a vocation à contribuer, par apport de fonds propres, au financement des startups innovantes en phase d’amorçage ou d’industrialisation, et des entreprises matures en phase de croissance implantées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Modalités d'investissement
Nous investissons au capital de jeunes entreprises innovantes, en phase d’amorçage ou d’industrialisation, mais aussi dans des sociétés matures en phase de croissance, dont le siège social ou l’activité principale doivent être situés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Notre mission est de soutenir l’économie régionale et de créer des emplois de proximité et durables.
Partenaires
Nous nous appuyons sur un réseau de partenaires institutionnels publics ou privés, des centres de recherche, des fonds professionnels de capital investissement, des réseaux de business angels, des plateformes de crowdfunding, ou des family offices. Toutes les forces de notre région sont mobilisées pour accompagner le succès de nos entreprises.
LES OBJECTIFS DU FONDS FCOI
Un fonds de 50 M€ au service du renouvellement et du développement de l'économie de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Créé en septembre 2023 par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui en a confié la gestion à Kreaxi et à UI Investissement, le Fonds FCOI a vocation à contribuer au financement, par apport de capitaux, des startups innovantes en phase d’amorçage ou d’industrialisation, mais aussi aux entreprises (PME) matures en phase de croissance de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le capital du Fonds FCOI est intégralement détenu par la Région et est doté d’un capital initial de 50 M€ grâce au soutien de l’Union Européenne (via le FEDER – Fonds Européen de Développement Régional) .
Un fonds de co-investissement pari passu avec des partenaires privés...
Le Fonds FCOI co-investit aux côtés de partenaires privés actifs sur le territoire (Fonds professionnels, banques, business angels, industriels, crowfunding …) afin de financer davantage d’entreprises innovantes.
... Pour renforcer les fonds propres des entreprises régionales
Le Fonds FCOI a pour objectif de réaliser de 40 à 50 investissements, avec des montants d’investissement compris entre 200 000€ et 1 000 000 €, dans des levées de fonds comprises entre 400 000€ et 3 000 000 € avec ses partenaires. Ce dispositif s’inscrit dans le continuum des financements mis en place par la Région pour le développement d’une économie dynamique et créatrice d’emplois durables sur tout le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Modalités d’investissement
Nous investissons dans :
Des startups innovantes et des PME de croissance
Nos cibles d’investissement visent des startups innovantes en phase de pré-amorçage (pour la mise au point de leur produit), en phase d’amorçage (lancement commercial du produit ou du service), ou en phase de pré-industrialisation. Nous ciblons également des entreprises matures (PME) ayant un projet de développement nécessitant le renforcement de leurs fonds propres.
Au coeur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Le Fonds FCOI est articulé autour d’un double objectif :
- le renouvellement et le développement économique régional et
- la création d’emplois qualifiés et durables.
A ce titre, nous ciblons des entreprises dont le siège social et l’activité principale doivent être situés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Potentiel de croissance et de valorisation
Nous ciblons des entreprises ayant un fort potentiel de développement, dans la perspective générer, à terme, une valorisation et/ou une création de richesse et d’emplois. Les perspectives de rentabilité seront estimées à travers la cohérence du business plan (stratégie claire après une analyse sérieuse du marché et des avantages concurrentiels) et la qualité de l’équipe en charge du projet.
Montants investis
Le Fonds FCOI intervient dès le 1er tour de table, pour des tickets de 200 000 à 1 000 000€ (pour des levées comprises entre 400 000 et 2M€ en co-investissement). Nous nous réservons la capacité d’accompagner l’entreprise si nécessaire lors des tours de table ultérieurs, avec des tickets pouvant atteindre jusqu’à 2,5m€ lorsque l’entreprise confirme sa trajectoire de succès.
Co-investissement minoritaire
Le Fonds FCOI co-investit systématiquement aux côtés de partenaires privés selon le principe de pari passu, partageant ainsi les mêmes niveaux de risques, de subordination, les mêmes possibilités de rémunération et de retour sur investissement. Nous sommes toujours minoritaires, étant entendu que nous n’avons pas vocation à prendre le contrôle des entreprises accompagnées.
Diversification et durée
Le Fonds FCOI investit en fonds propres et/ou quasi fonds propres (actions, obligations convertibles, prêts participatifs…). L’intervention cumulée sur plusieurs tours de table est limitée à 10% du montant du Fonds. Nous visons une durée d’investissement réaliste de 5 à 7 ans, et prévoyons en accord avec l’entreprise et les co-investisseurs les modalités de sortie dès l’entrée au capital au sein d’un pacte d’actionnaires.
Gouvernance
Les décisions du fonds FCOI sont prises par le Conseil d’Administration, composé de membres désignés par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, avec l’appui des sociétés de gestion UI Investissement et Kreaxi agissant en qualité de conseil. La gestion opérationnelle du Fonds est déléguée aux gestionnaires, qui assurent l’étude des opportunités d’investissement, la mise en place, le suivi des investissements jusqu’à la cession de la participation.
Participations
Articles
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